Tax Prep Checklist Es

Tax Prep Checklist (español)

Hemos elaborado esta lista de verificación de preparación de impuestos para ayudarlo a estar listo y bien organizado antes de comenzar a preparar sus impuestos para la declaración. Ya sea que vea a un profesional de impuestos o prepare sus impuestos por su cuenta, esta lista de verificación lo ayudará a preparar los documentos y formularios para comenzar.

Información personal

• Licenica de conducir o ID del estado de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
• Copia del los certificados de nacimiento de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
• Copias de las tarjetas del seguro social de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
• Información sobre su pago de estímulo, también conocido como pago de impacto económico (EIP), si corresponde, es posible que tenga el Aviso 1444 del IRS u otros registros que muestren el monto de su EIP
• PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente
• Números de ruta y de cuenta para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar su saldo adeuda si lo desea

Información de dependientes

• Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
• Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar
• Formulario 8332 que muestra que el padre que tiene la custodia del niño está renunciando a su derecho a reclamarle un niño a usted, el padre que no tiene la custodia (si corresponde)

Fuentes de ingresos

Si tuviese empleo:

• Formularios W-2

Si está desempleado:

• (1099-G) Desempleo

Si trabaja por cuenta propia:

• Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar las cantidades no declaradas en el 1099-MISC o el nuevo 1099-NEC
• Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos
• Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
• Oficina en la información del hogar, si corresponde
• Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

Ingresos de alquiler

• Ingresos de alquiler
• Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
• Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

Ingreso de jubilación

• Ingresos por pensiones / IRA / anualidades (1099-R)
• Base IRA tradicional (es decir, cantidades que contribuyó a la IRA que ya estaban gravadas)
• Social security/RRB income (SSA-1099, RRB-1099)

Ahorros e inversiones o dividendos

• Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
• Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
• Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
• Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos por atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
• Gastos relacionados con sus inversiones
• Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
• Transacciones que involucran criptomonedas (moneda virtual)

Otros ingresos y pérdidas

• Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
• Registros de servicio de jurado
• Ingresos y gastos de pasatiempos
• Premios y premios
• Premios y premios
• Ingresos por regalías 1099 – MISC
• Cualquier otro 1099 recibido
• Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre y número de seguro social del excónyuge
• Reembolso de impuestos estatales

Tipos de deducciones

Propiedad de la vivienda

• Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
• Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
• Recibos de mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
• All other 1098 series forms

Caridad

• Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
• Registros de donaciones caritativas no monetarias
• Cantidades de millas conducidas con fines benéficos o médicos

Medical Expenses

• Cantidades pagadas por atención médica, seguros y a médicos, dentistas y hospitales

Seguro de salud

• Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Marketplace (Exchange)

Gastos de cuidado de niños

• Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar
• Cantidades pagadas a una niñera o proveedor que cuide a su hijo menor de 13 años mientras trabaja
• Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes en el trabajo

Gastos educativos

• Formularios 1098-T de instituciones educativas
• Receipts that itemize qualified educational expenses
• Records of any scholarships or fellowships you received
• Form 1098-E if you paid student loan interest

Gastos de educador K-12

• Recibos de gastos del aula (para educadores en los grados K-12)

Impuestos estatales y locales

• Amount of state and local income or sales tax paid (other than wage withholding)
• Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado y / o el impuesto a la propiedad personal sobre los vehículos

Jubilación y otros ahorros

• Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
• Formulario 5498 que muestra contribuciones IRA
• All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA)

Desastre declarado federalmente

• Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tuvo propiedad
• Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
• Registros de costos de reconstrucción / reparación
• Reembolsos de seguros / reclamaciones a pagar
• Información de asistencia de FEMA
• Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado área de desastre federal

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