Tax Prep Checklist

Tax Prep Checklist (español)

Hemos elaborado esta lista de verificación de preparación de impuestos para ayudarlo a estar listo y bien organizado antes de comenzar a preparar sus impuestos para la declaración. Ya sea que vea a un profesional de impuestos o prepare sus impuestos por su cuenta, esta lista de verificación lo ayudará a preparar los documentos y formularios para comenzar.

Información personal

  • Licenica de conducir o ID del estado de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
  • Copia del los certificados de nacimiento de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
  • Copias de las tarjetas del seguro social de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
  • Información sobre su pago de estímulo, también conocido como pago de impacto económico (EIP), si corresponde, es posible que tenga el Aviso 1444 del IRS u otros registros que muestren el monto de su EIP
  • PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente
  • Números de ruta y de cuenta para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar su saldo adeuda si lo desea

Información de dependientes

  • Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
  • Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar
  • Formulario 8332 que muestra que el padre que tiene la custodia del niño está renunciando a su derecho a reclamarle un niño a usted, el padre que no tiene la custodia (si corresponde)

Fuentes de ingresos

Si tuviese empleo:
  • Formularios W-2
Si está desempleado:
  • (1099-G) Desempleo
Si trabaja por cuenta propia:
  • Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar las cantidades no declaradas en el 1099-MISC o el nuevo 1099-NEC
  • Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos
  • Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
  • Oficina en la información del hogar, si corresponde
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
Ingresos de alquiler
  • Ingresos de alquiler
  • Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
Ingreso de jubilación
  • Ingresos por pensiones / IRA / anualidades (1099-R)
  • Base IRA tradicional (es decir, cantidades que contribuyó a la IRA que ya estaban gravadas)
  • Social security/RRB income (SSA-1099, RRB-1099)
Ahorros e inversiones o dividendos
  • Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
  • Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
  • Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
  • Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos por atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
  • Gastos relacionados con sus inversiones
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
  • Transacciones que involucran criptomonedas (moneda virtual)
Otros ingresos y pérdidas
  • Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
  • Registros de servicio de jurado
  • Ingresos y gastos de pasatiempos
  • Premios y premios
  • Premios y premios
  • Ingresos por regalías 1099 – MISC
  • Cualquier otro 1099 recibido
  • Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre y número de seguro social del excónyuge
  • Reembolso de impuestos estatales

Tipos de deducciones

Propiedad de la vivienda
  • Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
  • Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
  • Recibos de mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
  • All other 1098 series forms
Caridad
  • Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
  • Registros de donaciones caritativas no monetarias
  • Cantidades de millas conducidas con fines benéficos o médicos
Medical Expenses
  • Cantidades pagadas por atención médica, seguros y a médicos, dentistas y hospitales
Seguro de salud
  • Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Marketplace (Exchange)
Gastos de cuidado de niños
  • Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar
  • Cantidades pagadas a una niñera o proveedor que cuide a su hijo menor de 13 años mientras trabaja
  • Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes en el trabajo
Gastos educativos
  • Formularios 1098-T de instituciones educativas
  • Receipts that itemize qualified educational expenses
  • Records of any scholarships or fellowships you received
  • Form 1098-E if you paid student loan interest
Gastos de educador K-12
  • Recibos de gastos del aula (para educadores en los grados K-12)
Impuestos estatales y locales
  • Amount of state and local income or sales tax paid (other than wage withholding)
  • Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado y / o el impuesto a la propiedad personal sobre los vehículos
Jubilación y otros ahorros
  • Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
  • Formulario 5498 que muestra contribuciones IRA
  • All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA)
Desastre declarado federalmente
  • Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tuvo propiedad
  • Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
  • Registros de costos de reconstrucción / reparación
  • Reembolsos de seguros / reclamaciones a pagar
  • Información de asistencia de FEMA
  • Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado área de desastre federal

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