Tax Prep Checklist (español)
Hemos elaborado esta lista de verificación de preparación de impuestos para ayudarlo a estar listo y bien organizado antes de comenzar a preparar sus impuestos para la declaración. Ya sea que vea a un profesional de impuestos o prepare sus impuestos por su cuenta, esta lista de verificación lo ayudará a preparar los documentos y formularios para comenzar.
Información personal
- Licenica de conducir o ID del estado de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
- Copia del los certificados de nacimiento de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
- Copias de las tarjetas del seguro social de todos los que van a estar en la presentacion de impuestos
- Información sobre su pago de estímulo, también conocido como pago de impacto económico (EIP), si corresponde, es posible que tenga el Aviso 1444 del IRS u otros registros que muestren el monto de su EIP
- PIN de protección de identidad, si el IRS le ha emitido uno a usted, su cónyuge o su dependiente
- Números de ruta y de cuenta para recibir su reembolso mediante depósito directo o pagar su saldo adeuda si lo desea
Información de dependientes
- Registros de cuidado infantil (incluido el número de identificación fiscal del proveedor) si corresponde
- Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar
- Formulario 8332 que muestra que el padre que tiene la custodia del niño está renunciando a su derecho a reclamarle un niño a usted, el padre que no tiene la custodia (si corresponde)
Fuentes de ingresos
Si tuviese empleo:
Si está desempleado:
Si trabaja por cuenta propia:
- Formularios 1099, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar las cantidades no declaradas en el 1099-MISC o el nuevo 1099-NEC
- Registros de todos los gastos: registros de cheques o extractos de tarjetas de crédito y recibos
- Información de activos de uso comercial (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
- Oficina en la información del hogar, si corresponde
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
Ingresos de alquiler
- Ingresos de alquiler
- Información de activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
Ingreso de jubilación
- Ingresos por pensiones / IRA / anualidades (1099-R)
- Base IRA tradicional (es decir, cantidades que contribuyó a la IRA que ya estaban gravadas)
- Social security/RRB income (SSA-1099, RRB-1099)
Ahorros e inversiones o dividendos
- Intereses, ingresos por dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
- Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)
- Cuenta de ahorros para la salud y reembolsos por atención a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
- Gastos relacionados con sus inversiones
- Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040-ES)
- Transacciones que involucran criptomonedas (moneda virtual)
Otros ingresos y pérdidas
- Ingresos por juegos de azar (W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
- Registros de servicio de jurado
- Ingresos y gastos de pasatiempos
- Premios y premios
- Premios y premios
- Ingresos por regalías 1099 – MISC
- Cualquier otro 1099 recibido
- Registro de pensión alimenticia pagada / recibida con el nombre y número de seguro social del excónyuge
- Reembolso de impuestos estatales
Tipos de deducciones
Propiedad de la vivienda
- Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
- Registros de impuestos sobre bienes inmuebles y propiedad personal
- Recibos de mejoras en el hogar que ahorran energía (por ejemplo, paneles solares, calentador de agua solar)
- All other 1098 series forms
Caridad
- Cantidades en efectivo donadas a lugares de culto, escuelas y otras organizaciones benéficas
- Registros de donaciones caritativas no monetarias
- Cantidades de millas conducidas con fines benéficos o médicos
Medical Expenses
- Cantidades pagadas por atención médica, seguros y a médicos, dentistas y hospitales
Seguro de salud
- Formulario 1095-A si se inscribió en un plan de seguro a través del Marketplace (Exchange)
Gastos de cuidado de niños
- Tarifas pagadas a una guardería con licencia o guardería familiar para el cuidado de un bebé o un niño en edad preescolar
- Cantidades pagadas a una niñera o proveedor que cuide a su hijo menor de 13 años mientras trabaja
- Gastos pagados a través de una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes en el trabajo
Gastos educativos
- Formularios 1098-T de instituciones educativas
- Receipts that itemize qualified educational expenses
- Records of any scholarships or fellowships you received
- Form 1098-E if you paid student loan interest
Gastos de educador K-12
- Recibos de gastos del aula (para educadores en los grados K-12)
Impuestos estatales y locales
- Amount of state and local income or sales tax paid (other than wage withholding)
- Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado y / o el impuesto a la propiedad personal sobre los vehículos
Jubilación y otros ahorros
- Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones a la HSA
- Formulario 5498 que muestra contribuciones IRA
- All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA)
Desastre declarado federalmente
- Ciudad / condado donde vivió / trabajó / tuvo propiedad
- Registros para respaldar pérdidas de propiedad (tasación, costos de limpieza, etc.)
- Registros de costos de reconstrucción / reparación
- Reembolsos de seguros / reclamaciones a pagar
- Información de asistencia de FEMA
- Consulte el sitio web de FEMA para ver si su condado ha sido declarado área de desastre federal
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